3月17日报道

北京时间3月17日下午,据国外媒体报道,由英国政府资助的科技企业家网络“Tech Nation”今日发布报告称,在2015年至2019年间,美国吸引了全球一半以上的人工智能投资,而中国和英国紧随其后。

因此,不光2月智能音箱市场承压,疫情阴霾还将扩散至整个Q1。IDC预测,今年Q1智能音箱销量预计下滑30%-40%,后期将呈现U字型反弹。

天猫精灵方面,依托家大业大的阿里系,天猫精灵内容生态和服务生态建设从不输于人,即便遇上智能家居生态建设这块难啃的骨头,也颇有建树。截至目前,其AIoT生态已合作900多个家电品牌,涵盖智能家电方方方面,可连接智能设备超过2.35亿台。而它们与天猫精灵合作也享受到实实在在的好处,多数品类IoT新物种客单价高于行业平均客单价约22.3%,2019年双11智能设备品牌更是摘得41项品类第一。

智能音箱市场上演三国杀

当然,天猫精灵可不止在最近一两个月领先,而是一路领跑,成为推动市场繁荣、生态建设的重要力量。尤其是在风云变幻的2019年,其在激烈竞争之下仍稳居第一,值得好好说道一番。我总结,2019年智能音箱市场主要呈现两大特点:

百度方面,早在2018年3月,百度就成立智能生活事业群组,在生态整合和开发者扶持等方面表现积极,其优势主要集中在连接内容和服务,比如引入视频、电视直播、音乐、教育、家庭互动游戏、儿童模式等富媒体内容,在连接设备上则相对薄弱。

过去,市民驾驶车辆走高速,很短的一段路程往往都会被收取5元、10元的起步价。而按照最新的调整方案,北京按里程计费的高速公路将不再收取通行费起步价。

此外,听证会参加人也提出了进一步完善通行费优惠政策、研究差异化收费等意见建议。市交通委这位负责人表示,针对市民关心的这些问题,目前本市还没有关于差异化收费的具体方案,交通部门会进一步研究。

其实,从1月下旬开始,疫情便进入爆发模式,天猫精灵迎难而上,斩获1月销量冠军。而疫情影响整个2月,无形中增加了冠军宝座的含金量,我预测天猫精灵仍将霸气登顶,原因有二:

在这些新兴科技投资中,人工智能公司最受投资者青睐,去年获得了190亿英镑(约合230亿美元)的融资。紧随其后的网络安全,投资额从2018年的50亿英镑(约合60亿美元)飙升到去年的80亿英镑(约合100亿美元)。

此前,市交通委提出了两套方案供听证。记者统计发现,15位听证人中, 7位听证人支持方案一,6位听证人支持方案二,1位听证人认为两套方案均可,1位听证人认为两套方案均不可。

■“平移方案”更能疏堵

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与用户共创方面,天猫精灵推出“糖粉计划”,其中“糖”代表方糖R,“粉”代表粉丝,为企业和用户之间搭建一个交流互动的平台,共同实现消费价值。皮卡丘联名款便是“糖粉计划”的产物,其在去年618卖疯了,5.2万只全部售罄,在闲鱼上一度炒到700元。

二、2019年全年。奥维云网发布的《2019中国智能音箱市场总结报告》显示,2019年中国智能音箱市场销量为3682.2万台,同比增长126.6%,天猫精灵、百度、小米占比高达92.7%,其中天猫精灵全年销量再度领跑全行业。

生产端方面,尽管天猫精灵、百度、小米核心工厂在努力推进复工复产,但截至2月底复工人员仅为30%-50%,上游物料供应商复工人员更是低于30%。受疫情影响,各大工厂2月底前总体产能都低于20万台,预计3月开始情况才会有所好转。

万万没想到,疫情这一变数杀到,仿佛给整个行业按下暂停键,原本欣欣向荣的智能音箱市场在2月受到不小的冲击,波及生产端、销售端,导致罕见进入下滑通道。

“我认为方案一更能显示价格工具的作用。”听证会上,听证人、国家发改委综合运输研究所副主任李玉涛支持方案一。在他看来,相比方案二可以减少大货车进入北京,从而相对降低拥堵和交通污染的影响。

鉴于2019年发展势头良好,第三方调研机构普遍对2020年智能音箱行业发展前景持乐观态度,尽管基数大后维持翻倍增长有点困难,但增长30%问题不大。比如,奥维云网预测2020年中国智能音箱市场销量将达到4820万台,同比增长30.9%,而1月整体销量达418万台、天猫精灵以146万台销量继续稳居第一,为全年开了个好头。

疫情不会根本性改变天猫精灵、百度、小米互相缠斗的局面,但可能使彼此之间的差距拉大。当然,疫情终将结束,三巨头应放眼未来的长期竞逐。要知道,智能音箱市场方兴未艾,远未到饱和状态,仍有较大上升空间。

一、惨烈的价格战逐渐偃旗息鼓。一方面随着用户对智能音箱的产品认知加深和使用习惯的建立,低价对市场拉动的边际效果越来越低;另一方面补贴模式终究不可持续,巨头再财大气粗也不可能永久输血,倒逼各大玩家向健康稳定的现金流看齐。因此,与其补贴失血,不如一起发财。

在经历近3年高速发展后,智能音箱市场竞争格局趋于稳定,由阿里、百度、小米三大巨头强势主导,而且马太效应加剧,中小玩家的生存空间不断被压缩,列两组数据你们感受下:

按要求,本市需要调整收费精度,按照实际行驶里程、费率标准精确收费,取消“二舍八入,三、七作五”取整收费。“在相同交通流量下,两个方案均实现通行费总体负担略有下降,其中收费标准平移方案更加注重平稳过渡。”市交通委相关负责人解释,方案尽可能维持各路段收费水平平衡,避免引发新的交通拥堵,同时综合考虑客车车主、货运企业和收费公路经营者的利益。

市交通委相关负责人介绍,本市按里程计费的高速公路共有18条,明年起精确收费,不收取起步价。此外京通快速路、首都机场高速、首都机场二高速、机场南线高速、通燕高速、国道110这6条高速是计次收费,此前就不涉及起步价。

与百度、小米侧重于加速补齐自身短板不同,综合实力强劲的天猫精灵尝试了不少高阶打法,核心是从价格战走向价值战,除了发力下沉市场之外,还死磕深挖细分市场、与用户共创、赋能传统产业等方面。

在报告中,Tech Nation使用了Dealroom、Pitchbook、Crunchbase、Aon Radford、GSMA和安永(EY)等众多来源的数据,将英国的科技行业与世界其他国家进行了比较。在序言中,英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)表示,这项研究“证实了英国作为欧洲头号科技国家的地位。在新兴科技方面,英国处于领先地位。

深挖细分市场方面,在X1、方糖等大众爆款之外,天猫精灵针对不同用户人群对产品的差异化需求,面向客厅、卧室、汽车三大生活化场景,分别推出CC、QUEEN智能美妆镜和高德版智能车盒,为用户提供更丰富的选择。

换言之,对于天猫精灵而言,想要突破现有的“三足鼎立”竞争格局,迈向“一超多强”,成为最大赢家,就必须持续发力生态建设,并在生态之争中遥遥领先。百度、小米亦如此。不妨来看看它们各自进展如何:

疫情使智能音箱产业Q1承压

此外,在这5年间,全球10座城市占所有新兴技术投资的44%。其中,旧金山的投资额超过160亿英镑(约合200亿美元),位居榜首。而北京以120亿美元紧随其后,纽约、圣克拉拉(Santa Clara)和伦敦分别为70亿美元、60亿美元和50亿美元。

二、头部玩家打法出现差异化。百度方面,营销、渠道齐发力,先后赞助《向往的生活》《我们的客栈》等综艺节目,来提升产品认知度,并与三大运营商签署战略合作,借力线下渠道快速上量;天猫精灵则重金砸明星,许魏洲、易烊千玺、Sellina、刘维、李纯等都在天猫精灵合作之列,通过明星粉丝,快速拓展年轻用户群体。而小米仗着用户品牌认知度高,整体补贴力度一直不如天猫精灵、百度,2019年重心放在产品端,发布多款新品完善其在价格段、功能等领域的布局。

显然,深挖细分市场、与用户共创是行之有效的差异化打法,使天猫精灵在与百度、小米竞争时底气更足,成为拉动销量增长的新引擎,助力其继续保持领先优势。而赋能传统产业见效相对缓慢,但为天猫精灵未来大举进军2B市场打下坚实基础。

前不久,听证人、消费者代表傅思源还面向约60人做了一次调查,调查涉及到“是否应该取消起步价”“是否支持精准收费”等调整方案相关的热点话题。最终统计显示,八九成受访者都支持北京高速费取消起步价和精准收费,实现“多用路者多收费、少用路者少收费”,还有很多热心市民托他转达建议与意见。

■实际通行费有升有降

报告中所指的“新兴科技”包括人工智能、机器人技术、网络安全、区块链、物联网(IoT)、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)。报告显示,在过去的5年中,全球10个国家占到了所有新兴技术投资的91%。其中,美国以750亿英镑(约合920亿美元)的入境投资居首,紧随其后的是中国(约合220亿美元)和英国(约合60亿美元)。

一、发力下沉市场。在现有地盘之外,下沉市场成为兵家必争之地,百度在渠道下沉方面依赖运营商,小米则需仰仗小米之家、小米授权店深入下沉市场,二者均受到疫情影响,反观背靠电商巨头阿里的天猫精灵从容应对,通过运营商、村淘等更多途径抢滩下沉市场。去年年货节就已尝到掘金下沉市场的甜头,今年年货节继续加码,将智能音箱推向更多下沉市场家庭。

销售端方面,疫情带来新一波关店潮,重挫了智能音箱线下行情,这让依赖运营商铺量的百度很受伤,其线上线下渠道销量占比为4:6。反观天猫精灵、小米受影响相对较小,线上渠道是它们的主阵地,贡献70%以上的销量。另外,疫情反而促使智能音箱线上需求激增,一定程度上弥补了线下销量的不足,但不足以拯救市场。

不过,真正决定智能音箱下半场胜负手的是生态建设,2020年是关键一年。一个重要的原因在于,下一步决定用户品牌选择的因素,以及决定智能音箱市场发展速度,将越来越多地从产品价格本身,转变为智能音箱背后连接的设备、内容与服务,而且生态一旦形成,将具有极强的粘性与扩张性。

记者注意到,本市18条按里程计费的高速公路中,京港澳高速和京沪高速的收费标准并未执行多年来的0.5元/公里。这是因为两条高速建设开通时间较早,原本执行的标准就低于0.5元/公里。市交通委相关负责人也表示,京港澳高速的客车收费标准平移,京沪高速的收费标准将与天津段保持一致,依然都会低于0.5元/公里。

二、挖掘新卖点。智能音箱通常比颜值、比价格、比生态,谁都没有料到,紧贴热点的疫情相关功能竟然也会被拿来比较一番,不仅可以激活存量用户,也能拓展新用户。而天猫精灵走在行业前列,率先将疫情相关功能打造成一个卖点,尤其是带屏产品提供疫情新闻、心理防疫、智慧课堂等丰富功能,帮助用户恢复元气生活。

目前来看,三巨头的生态之争并未分出高下,但似乎已出现天猫精灵占上风的苗头,到底谁能笑到最后,就交给时间去回答。

小米方面,经过5年多努力,小米建成了业内首屈一指的AIoT生态链,去年11月更首次明确IoT品类1+4+X战略,其优势劣势都很明显。优势是起步早、相对完善,劣势是开放性不足,无法做到像阿里、百度那样全面开放,尽可能将更多合作伙伴纳入自家生态版图。

2020年智能音箱生态之争开打

在车辆通行费总体负担略有下降的同时,部分路段、出口收费将发生变化,有升有降。以经京开高速公路出城去往黄村的小轿车为例,若在高米店出口驶出,收费将有所减少;若在金华寺出口驶出,收费将有所增加。部分货车由于调整了车型分类及其对应的收费标准,也会出现实际交费有升有降的情况。

记者获悉,此次听证会后,市交通委将会同市发改委、市财政局对听证人的意见进一步研究,最终方案仍须市政府批准,将在年底前正式对外公布,明年元旦起正式施行。

明年起,全国统一实施最新的《收费公路车辆通行费车型分类》标准。新标准中,客车分类略有调整,将现为二类客车的8、9座客车调整为一类客车,其它客车分类不变,收费标准基本可以沿用;货车分类变化较大,由按照额定载质量分类调整为依据车辆总轴数等进行分类,并由原来的五类车型变为六类车型,差异较大,需要测算提出与新车型分类对应的新收费标准。

■变取整收费为精确收费

约翰逊说:“在短短一年的时间里,我们就打破了所有记录。在英国的科技投资飙升了44%,突破100亿英镑(约合122亿美元),比法国和德国的总和还要多。在有可能改变我们生活的新兴科技方面,我们在欧洲排名第一。”

赋能传统产业方面,智能音箱的核心是AI,本质上是一个带有音箱形态的机器人,而机器人将成为数字经济新基础设施,有效赋能传统产业。因此,天猫精灵不仅推出太空蛋、太空梭、智慧物流车,还与人教社、国图展开深度合作,在师资力量不足的地区扮演教师角色。

细分至人工智能市场,在过去的5年间,美国吸引了全球56%的人工智能投资,达到320亿英镑(约合400亿美元)。此外,中国以120亿英镑(约合150亿美元,22%)紧随其后,而英国以32亿英镑(约合40亿美元,6%)排名第三。

其实,眼下上演的智能音箱“三国杀”,三巨头各有优势。天猫精灵的优势是零售渠道和品牌联动,与星巴克、百威等品牌联动大大提升对用户的吸引力,并在语音技术和AIoT生态方面领先;百度强于补贴,目前仍是补贴最大的一家;小米则擅长供应链和品牌宣传,可以更好地控制硬件成本,并建立用户品牌认知。

相比之下,机器人去年则经历了全球投资低迷,这也证明了一种说法:硬件难做。从2018年到2019年,机器人领域的投资从91亿英镑(约合112亿美元)降至71亿英镑(约合87亿美元)。

一、2019年Q4。奥维云网数据显示,中国智能音箱行业销量为1186万台,其中天猫精灵以452万台销量(份额38%)排名第一,百度、小米紧随其后;尽管IDC数据与奥维云网有所出入,但天猫精灵、百度、小米位列前三的竞争格局不变。

这意味着,面对疫情这场大考,谁自救得当,谁就手握更多筹码。待疫情过后,行业巨头与中小玩家的地盘将更加泾渭分明,巨头之间胶着的竞争局面也有可能生变,拉开一定差距。总之,既然谁也无法阻止疫情的发生,那就适应在疫情新常态下正常运作。